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용어설명

  • ① 목표수익률 : 자산배분을 위한 제약조건의 하나로서, 자산배분안이 충족시켜야 할 최소 수익률로 정의
  • ② 허용위험한도 : 자산운용과정에서 발생할 수 있는 불리한 결과(수익률 감소)에 대한 수용 가능 정도로 정의
  • ③ 평잔수익률 : 평잔(총투자원금의 합계를 운용일수로 나눈 금액)에 대한 수익금의 비율
  • ∑(실현수익금+미실현수익금)/Average(일별 투자원금)
  • ④ 기준수익률 : 주어진 투자 기간 동안 투자대상의 수익률을 상대비교하기 위한 수익률의 기대치로써,
                            미래에 얻을 것으로 기대되는 수익률을 의미
  • 기대 수익률의 대표 지수 혹은 금리의 수익률*반영비율
    • 단기자금 : 현금성자산 및 유동성자산으로 구성
    • 중장기자금 : 정기예금, 주식, 채권, 대체투자로 구성
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